[미국주식에 미치다]2022년12월28일 방송 브리핑 2023년 추천 ETF

2022년 12월 27일 뉴욕3대증시 마감현황

미 증시 동향: 금리 급등과 전기차 관련주 부진으로 나스닥 하락
(지수코멘트 by 미래에셋증권)

미 증시는 중국의 위드 코로나 확산 소식에도 불구하고 중국 전기차 업체인 니오(-8.30%)의 인도량 축소 발표 등으로 테슬라(-11.41%)의 하락이 지속되자 나스닥 중심 하락. 한편, 중국의 위드 코로나는 높은 인플레를 더욱 자극할 수 있다는 분석 속 국채 금리가 상승한 점도 기술주 부진 요인. 물론, 중국의 위드 코로나 확산은 높은 인플레를 자극할 수 있으나, 경기에 대한 우려를 완화시킬 수 있다는 점을 감안 다우지수의 경우는 견조한 흐름을 보여 혼조세로 마감

(다우 +0.11%, 나스닥 -1.38%, S&P500 -0.40%, 러셀2000 -0.65%)

 

특징 종목: 전기차 관련주 하락 주도 Vs. 에너지 업종 강세

테슬라(-11.41%)는 니오(-8.30%)가 코로나 영향으로 생산과 배송 등에 영향을 받았다며 4분기 인도량을 하향 조정하자 급락. 더불어 중고차 가격 하락폭이 여타 자동차 업체에 비해 컸다는 점도 영향. 샤오펑(-2.58%) 등 중국 전기차 업종도 동반 하락했으며, 리비안(-7.31%) 등 미국 전기차 업종, 블링크 차지(-8.05%) 등 전기 충전 업종, 퀀텀스케이프(-7.50%) 등 2차 전지 업종 등 전기차 관련주가 대부분 하락. 엔비디아(-7.14%)는 2023년 하반기 모멘텀이 형성될 것이라고 UBS가 주장 했으나, 금리 상승과 단기적인 실적 둔화, 일부 수급적인 요인으로 하락

 

2022년 12월 27일 미국 뉴욕 증시 마감시황 리뷰
By 여도은 앵커

뉴욕증시 3대 지수, 혼조 마감. 다우지수만 상승 

경기침체에 대한 시그널이 지속됨, 계속된 주택시장의 침체 : 케이스-쉴러 주택가격지수 전월대비 0.5% 하락 - '위축세'

10년물 국체금리 상승, 2년물 국제금리도 4.5%선에 근접하며 상승 

테슬라주가 -11.41% : 중국 생산차질 악재 이어짐 

유가 관련 섹터 선방 

심층인터뷰
By 체슬리 투자자문 최일호 상무

테슬라 : 1월 초에 발표되는 테슬라의 4분기 판매대수, 생산량에 주목할 필요 있음 

PCE 물가지표 추이

11월 PCE/Core PCE물가

전월대비 +0.1%/+0.2%

전년 동월 대비 5.5%/+4.7%

연준의 22.12년말 PCE 물가 전망

PCE: 5.6% 

Core:PCE 4.8% 

- 전월대비 물가 0.2% 씩 상승 시 23년 PCE:2.4%(추정치)/ Core:PCE 2.4% (추정치)

Case-Shiller 20대도시 주택가격지수 (상승률 둔화)

10월 MoM 상승률 -0.8%/ 10월 YoY상승률 8.6%

주택가격 하락으로 물가 상승률 둔화로 이어지면 연준의 금리인상 기조 하락으로 이어질 가능성이 있음 

S&P500 주요 기업의 실적 추이

4분기 실적 Preview 등 

애플, 마이크로소프트, 구글 등 강달러, 고금리 영향을 받은 기업들의 매크로 환경 개선 기대

4분기 EPS와 매출이 전년동기 대비 두 자릿수 이상 증가하는 기업 - 유나이티드헬스그룹, 엑슨모빌, 테슬라, 쉐브론등

실적의 컨센상회 여부, 가이던스 등을 통한 실적성장의 지속성 여부 판단 

 

S&P500 이익전망 

현재 시점에서  FWD EPS는 229.7로 소폭 하향 조정중 

4분기 주요기업들의 실적 컨센서스를 감안 시 급격하게 하향 조정될 가능성은 낮아 보임 

 - 주요기업 실적을 가중평균시 YoY로 보합 수준

- 대체로 미국기업들 실적발표 시 상회하는 비중  70% 내외

- 고금리, 고물가, 강달러 Peakout

반응형

Valuation

Fwd P/E 기준 16.7배에 거래

지수 상으로는 비싸지 않은 구간

다만, 실적 시즌이므로 종목별 대응 유효

( 실적발표를 앞두고 있기 때문에 1월 실적발표 시즌을 확인하여 기업별로 접근할 것)

월가의 소식 - 성장주의 수난 속에서 애플 52주 신저가, 테슬라 7일 연속 하락
By 이항영 위원

10년물 금리 장중 3.85% 까지 상승 - 리세션에 대한 우려감 높아짐

사우스웨스트 항공 -6.1%  미국 폭설로 항공기 결항이 이어지면서 큰 폭의 하락

테슬라 : 7일 연속 하락, 10월 이후 20명의 애널리스트 투자의견 단 2명만 목표주가 상향, 18명 목표주가 하향

일론머스크를 긍정적으로 언급하는 대표적인 인물 웨드부시 댄 아이브스 역시 최근 잇다라 목표주가 하향 

2022년 미국 개인투자자들의 구매 3위를 차지함  

1위 SPY, 2위 QQQ, 3위 테슬라, 4위 애플, 5위 AMD

2023년 증시에 대한 예측 (S&P 500)

JPMorgan 4,200 

BNP Paribas 3,400

대체적으로 3,900~4,000 선에서 예측함

2023년에 대해 큰 기대를 하지 않도록 할 것, 내년 상반기 다시 한번 저점 기록할 가능성이 큼 

보수적, 가치지향적, 방어지향적 투자 이어가는 것을 추천함 

2023년 주목할만한 종목 (By CNBC)

상승여력이 큰 나스닥 주식 15선 - 15명 이상 애널리스트 매수의견 (매수의견이 많고 목표주가까지의 괴리율이 큰 종목)

나스닥 

TSLA, WBD, CON, RUN, AMZN, ABNB, google, UAL, AMD, TTWO, QCOM, ZM, AAPL, MU, ETSY

S&P 500

DISH, WBD, TSLA, EQT, CTLT, AMZN, MTCH, GPN, SBNY, HAS, GNRC, PYPL, CRM, CHTR, CZR 

DOW

CRM, DIS, AAPL, V, MSFT, VZ, CSCO, UNH, AXP, INTC

2023년 시장 대응전략

내년 상반기 어려운 장이 될 것으로 예상

꾸준한 적립식 투자, 분산투자가 핵심 

본인의 현재 입장에 따른 추천 ETF

성장주 위주의 포트폴리오 - VTV (Vangard Value Index Fund ETF)

지금부터 시작하시는 분 - SPLG(SPDR Portfolio S&P ETF)

공격적인 투자자 - PEXL Pacer US Export Leaders ETF

계속 더 떨어질 것으로 예상하시는 분들 - 현금보유 추천