[미국 주식에 미치다]12월22일 방송 브리핑 나이키 실적발표 2023년도 미국주식시장 전망

[미국 주식에 미치다]

2022년12월21일 3대지수 마감시황

2022년12월22일 환율정보

미 증시 동향

나이키(+12.18%)가 예상치를 상회한 실적과 가이던스를 발표한 데 힘입어 급등

크게 개선된 소비자 신뢰지수 결과로 경기침체 우려 일부 완화된 가운데 기대 인플레도 작년 9월 이후 최저치를 기록하자

상승폭 확대

특히 나이키의 실적 발표를 통해 중국의 위드 코로나가 기업들의 가이던스 상향 조정 요인으로 작용할 수 있음을 보여줘

투자 심리 개선 요인으로 작용

이에 힘입어 대부분 종목이 강세 (다우 +1.6%, 나스닥+1.54%, S&P500 +1.49%, 러셀 2000 +1.65%)

특징종목

나이키(+12.18%) - 예상을 상회한 실적과 재고조정 및 가이던스 상향조정 등에 힘입어 급등, 투자회사들이 나이키 전망을 긍정적으로 평가한 점도 우호적으로 작용.

룰루레몬(+3.13%), 언더아머(+4.48%)도 동반 상승, 퀄컴(+2.22%), AMD(+4.04%), 엔비디아(+2.59%), 브로드컴(+3.16%) 등은

번스타인이 반도체 Top Pick으로 선정하자 강세.

마이크론(+1.01%)은 장 마감 후 부진한 실적 발표에도 불구하고 CEO가 이번 침체가 지나면 강력한 실적이 예상된다고 언급하자

제한적인 등락을 보임.

애플(+2.38%)은 나이키 실적 발표로 대 중국 매출 증가 기대가 높아지자 상승 

[미국 주식에 미치다 2022년 12월 22일 목요일 방송 브리핑]

2022년 12월 21일(한국시간기준) 미국 뉴욕 증시 마감시황

다우 +1.6%, 나스닥+1.54%, S&P500 +1.49%

Bad news 테슬라 4일 연속 하락, 12월 상승한 날이 단 3일, 오너리스크와 업황시황도 안 좋은 상황

Good news 다우지수가 60년 만에 처음으로 S&P500 지수를 앞지름

DIA ETF(금융주, 필수소비재, 에너지포함) 추천, 경기침체 속에서 주로 선방하는 DOW지수 종목으로 구성됨

YTD 다우 -9.62%, S&P500 -19.88%, 나스닥 -32.10% 

->다우지수의 압도적 선방 

나이키 Q2 Earnings-Super earning surprise 

장마감 후 마이크론 실적발표-Earning Miss로 매출은 예상치 하회, 주당순이익 손실 기록

하지만 마이크론 CEO연설에서 비용 재고감소를 통한 실적개선을 예상함

디즈니 : 아바타의 기대 이하의 흥행에 하락 마감, 밥아이거 복귀로 상승했던 상승분을 모두 반납 

심층인터뷰-내년 상반기 까지는 벨트를 단단히 매셔야! (변동성 장세 예측)
By 미래에셋 증권 김석환 선임연구원 

Risk요인 정리

Risk1 연준: 파월은 지속적인 긴축을 이야기하고 있음

Risk2 물가: 10,11월 두 달 연속 물가 둔화 - 지속성 필요, 내년 3% 아래로 기대하기가 힘든 상황.

                  4% 선에서 예측하며 서비스 물가를 주목할 필요가 있음

Risk3경기:  장단기 금리차 확대 등 경기침체 경고 신호 확산-소비, 투자이익 하락, 경기침체 가능성이 연초 30%에서 70%까지 상승

                   내년 상반기 고용악화, 소비심리 둔화, 기업이익 감소, 부동산 심리 약화, 한계기업 증가 등의 악재들이 포진하고 있음

Risk4 이익: 2023년 S&P500 EPS를 올해 대비 평균 8~10% 하향조정

기회요인 정리 

기회 1: 증시저점은 경기침체로 인한 연준의 공격적인 '완화' 정책이 나왔을 때: 연준의 PIVOT이 나오는 시점이 증시의

           저점일 가능성이 큼 

기회 2: 경기선행지수, 평균순환주기로 본다면 내년 상반기(2Q) 바닥 지날 가능성

기회 3: 더 나빠질 '룸'이 없다는 기대

월가의 소식
By 이항영 전문위원

고맙다 나이키(+12.18%)

나이키 덕에 풋라커, 언더아머, 룰루레몬 동반 상승을 이끌어냄

미국 CB 소비자신뢰지수 (시장영향력 높음) 101.4->108.3 (전망 101)

미국 민간 경제연구기관인 컨퍼런스 보드(Conference Board)에서 매월 발표하는 소비자심리 조사결과 수치.

미국 내 약 5천여 가구를 대상으로 6개월 이후의 수입, 노동 및 경기전망 등의 소비자심리를 수치화하며, 100을 기준으로

+일 경우 긍정적, -일 경우 부정적으로 판단한다.

출처:인베스팅닷컴 소비자신뢰지수

일본 10년물 금리 : 급등 

미국 10년물 금리:약간 소강상태

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특징종목

나이키(+12.18%)

신발라인 25% 상승/의류라인 4% 상승/차이나 매출제외 전반적인 상승 ->전체매출 17% 상승 

재고는 전분기 대비 감소

• Revenue +17% Y/Y to $13.3B($740M beat)
• EPS $0.85($0.21 beat)
• Revenue +27% Y/Y fx neutral.
• Direct sales + 16% Y/Y to $9.3B
• Share repurchases of $1.6B

월가 26명의 IB 중 17명 Buy의견 8명 Hold 1명 Sell

 

스타벅스 제퍼리스 매수의견->중립의견으로 바꿈

페덱스 적극적인 비용개선으로 시장에서 긍정적으로 반영되며 +3.4%

캐터필러+2.8% 52주 최고가

세일즈포스 장중 52주 최저가 

 

경기방어주 

경기가 어려울 때 선방하는 섹터, 기업군

필수소비재, 유틸리티, 헬스케어 등이 대표적

월가의 선택 : 제퍼리스의 톱픽은 맥도널드/ 방어적&공격적 주식 선택/ 안정적인 수익+시장점유율 확대

추천 경기방어주 3개 종목  - 펩시콜라(PEP), 코스트코(COST), 달러제너럴(DG)