[미국 주식에 미치다]2023년 1월 11일 미국 인플레이션 전망 추천 섹터 ETF

[미국 주식에 미치다]

2023년 1월 11일 방송 브리핑

2023년 1월 10일 뉴욕3대 증시 마감시황

 

미 증시 동향
by 미래에셋증권

국채 금리 상승, 달라 강세 불구 개별 종목 이슈에 힘입어 상승

미 증시는 세계은행이 글로벌 경기 침체 우려를 경고했음에도 불구하고 많은 부분 반영이 되어 왔다는 점을 감안 영향이 제한된 가운데 상승 출발. 파월 의장이 통화정책 관련 발언을 하지 않아 불확실성 해소된 점도 긍정적인 요인.

일부 연준 위원들의 발언 등으로 국채 금리가 크게 상승하자 하락 전환하기도 했으나, 반발 매수 심리가 강해 재차 상승 전환 하는 등 강한 모습을 보임.

특히 실적 시즌과 물가 지표 발표를 앞두고 전체 지수의 변화 요인보다 개별 종목 변화 요인의 영향이 큰 모습을 보임

다우 0.56%, 나스닥 +1.01%, S&P500 +0.70%, 러셀 2000 +1.49%

 

특징 종목
by 미래에셋 증권 

아마존(+2.87%) 은 1월 말까지 프라임 쇼핑 프로그램을 통해 다른 사이트 구매 물품도 배송할 수 있도록 한다고 발표한 후 강세. 이를 통해 프라임 고객의 가치를 더하게 된다며 프라임 서비스 확대 가능성을 높임.

메타 플랫폼(+2.72%)은 JP모건이 올해의 최고의 인터넷 주식이 될 것이라고 발표하자 상승. 2위에는 아마존 선정

브로드컴(-0.34%)은 애플(+0.45%)이 자체 와이파이/블루투스 칩을 제작할 것이라는 소식이 전해지자 전날에 이어 하락 지속. 다만, 번스타인은 브로드컴이 애플에 납품을 못해도 전체 매출의 3~4% 감소에 그칠 것으로 전망하자 낙폭 축소

 

뉴욕 증시 마감 시황
by 여도은 앵커

뉴욕증시 '뒷심 발휘' 3대 지수 상승 마감

국체금리 상승세, 국제유가 소폭 상승 배럴당 75달러선까지 상승

파월의장 "물가 안정 대응하는 동안 정치적 독립성 중요"

물가 안정은 건전한 경제의 기반이며 대중에게 시간이 지날수록 헤아릴 수 없을 정도의 이익을 제공한다.

물가 상승률이 높을 때 물가 안정을 회복하려면 단기적으로 금리인상을 하여 경제를 둔화시키는 인기 없는 정책을 펼칠 필요가 있다.

->인기 없는 정책임을 인지하면서도 물가 안정을 위해 경제를 둔화시키는 정책을 펼칠 수 있다는 스탠스 유지

세계은행, 올해 전 세계 경제 성장률 전망치 3.0%>1.7% 로 하향 

원인: 예상보다 높은 인플레이션, 급격한 금리인상, 코로나19의 재 확산, 지정학적 긴장 구조 

전미 자영업 연맹 지표  12월 소기업 낙관지수 89.8 직전월 91.9 대비 하락, 역사적 평균인 98을 12개월 연속으로 밑도는 수치로 소기업 종사자들이 어려움을 겪고 있음을 나타내는 지표

2023년 1월 10일 뉴욕 증시 시황 리뷰

반도체 섹터 강세보임, 애플, 마이크로 소프트, 구글 소폭 상승 

콘텐츠, 엔터테인먼트 업종 넷플릭스 4% 가까이상승, 워너브라더스 디스커버리 8% 상승-BOA에서 탑픽으로 선정 -장기적인 잠재력에서 낙관적인 평가를 함 

아마존 +2.8%, 테슬라 -0.7%, GM, 포드 강세

월마트, 코스트코, 펩시, 코카콜라 소폭 하락 

금융: 비자, 마스터카드 소폭 상승 

코인베이스 직원20% 감축계획 발표, 주가 두 자릿수 상승

배드베스앤비욘드 20% 급등 (파산에 대한 위험 속에서 어제에 이어 오늘도 강하게 반등)

MAP from FINBIZ

MAP from FINBIZ

심층 인터뷰
 by 체슬리투자자문 최일호 상무

카드사의 섹터는 테크로 봐야 한다고 함 (금융이 아님)  금융은 버크셔해서웨이, 모건스텐리, 웰스파고, BOA 

마스터카드, 비자는 테크- IT Network 

아마존-경기소비재,  구글-커뮤니케이션 서비스 

'22년 미국시장

팩터(Factor) 별 성과 (자료: Guide to the Market, JP Morgan)

방어(Defensive) 주 영역:+5.3% (필수소비, 에너지, 헬스케어, 유틸리티 등)

경기순환(자유소비, 커뮤니케이션, 금융, 산업재, IT,. 소재): -27.. 2%

'23년 미국시장 정상화 경로

시장 정상화: 물가 정상화-금리 정상화-환율 정상화-실적 정상화-벨류에이션 정상화

매크로변수 안정화를 통한 시장 벨류에이션 정상화 기대 : 시작은 물가 정상화 

고용

12월 노동참가율 상승과 임금증가율 하락

노동참가율: 62.3%(전월 62.2%)

임금증가율:4.6% (전월 4.8%)

물가가 연준이 생각한 수준보다 빠르게 내려올 가능성이 있음

서비스 물가

서비스 PMI 내 지불가격 (Prices)

서비스 물가에 선행

서비스(PCE) 물가 10월 peakout

서비스 물가 하락 예상 

CPI

22년 12월 CPI 컨센서-1월 12일 발표

CPI 6.5%(전월 7.1%)

Core CPI: 5.7%(전월 6.0%)

반응형

달러약세

달러 인덱스 고점 대비 -9.6%

미국채 10년물 고점 대비 -73bp

S&P500 이익 전망

현재 시점에서 fwd EPS는 229.4로 횡보 중

금주 금융주, 항공즈, 헬스케어를 중심으로 실적발표 시즌 돌입  BAC, JPM, WFC, BLK, UNK, DAL 등 

S&P500 Valuation 추이

FWD P/E 기준 17배에 거래

싸지도 비싸지도 않은 구간

다만, 매크로 변화와 밸류에이션을 감안 시 Defensive 전략보다는 Offensive 전략

공격적인 대응의 의미는 많이 떨어진 섹터군을 공략해 보는 것도 좋다는 의미 

월가의 소식
by 이항영 위원

FOMC 파월 발언 해석

연준은 연준의 역할(인플레이션 안정화)을 충실히 할 것-금리인상의 긴축 정책을 펼쳐서 경제 둔화 불가피 하다는 해석

파월의장 원론적 발언 재확인에도 3대 지수 반등 성공 

제롬 파월의장

경제성장 둔화, 정치적 반대에도 불구하고 연준의 역할 계속할 것

금리 인상 추세 이어질 가능성 재확인

미국 달러 강보합 2020년 7월 이후 첫 50일 200일선 데스크로스 

금값 반등지속 22년 5월 9일 이후, 8개월 래최고치

금에 투자하는 방법 

용도에 따른 투자방법 상이하고 상당히 많은 투자 방법이 존재하지만 거래비용 가장 저렴하고 거래 방법이 투명한 KRX를 통한 금 투자방법을 가장 선호 

금에 투자하는 방법 BEST- KRX를 통한 금투자 권함

 

2022.12.30 - [일상다반사] - KRX 금시장 에서 금 투자하는 방법-비과세 금테크 방법

KRX 금시장 에서 금 투자하는 방법-비과세 금테크 방법

 

유가 이틀째 반등 - 중국 리오프닝 기대감

중국 관련 비즈니스 연관 기업, 중국에 노출이 많은 기업에 관심을 기울일 것 

월가의 말!

JP모건, 제이미 다이먼 회장 

기준 금리 6%까지 올릴 수도 있어

폭스 비즈니스 채널 인터뷰 - 일단 5%까지 올린 후 휴식

영향 추이 확인 후 재차 결정

많은 사람들 인플레이션 많이 꺾일 것으로 예상, 그러나 그렇게 많이 내려오지 않을 것

4분기 연준 다시 금리 인상 재개할 수 있어 

5% 뿐만 아니라 6% 까지도 쉽게 갈 수 있을 것

추천 투자전략 

유럽 증시 비중 확대(by citi group)

금년 출발은 유럽이 미국대비 많이 앞서 

유로화가 지난 4분기를 저점으로 빠른 속도로 반등 중 

미국, 유로대비 금리 인상 조기 마무리 기대

유럽 에너지 위기우려 감소 ->도이치 방크, 유로 달러, 1.15달러까지 회복할 것

(반론도 있음, JP모건은 유로달러, 0.95달러까지 하락할 것으로 전망)

관련 ETF: VGK  (Vangard FTSE Europe ETF)  종목 1300여 개, 영국 25%, 프랑스 16%, 스위스 15%, 독일 11%

가장 쉽게 유럽에 투자하는 방법 

TOP 10 구성비 (네슬레, ASML, Roche, AstraZeneca, Novo, Shell, LVMH, Novartis AG, TotalEnergies, HSBC holdings)

유의사항 2가지

유로존이라는 이름이 들어있을 경우 영국, 수위스가 빠진다는 것

개별주식은 대부분 유럽증시 통해서, 수수료도 미국증시보다 높아, 거래증권사 확인필요

신흥국 투자 관련 전망, 의견

중국 관련 주식 비중 확대 방법 

후강퉁, 선강퉁

국내의 ETF, 펀드 

미국기업 중 중국매출 비중 높은 기업  - 가장 추천하는 투자방법(이항영 위원님 개인적인 의견임을 강조하심)

골드만삭스, 중국 리오프닝 매출비중 높은 기업 주목

애플 6.1%, 라스베이거스 샌즈 3.7%, 에어프로덕트 3.7%, 윈리조트 3.4%, 스타벅스 3.4% 등