[미국 주식에 미치다]2023년 1월 10일 방송 2023년 미국 주식 예측 및 추천 종목 - 엔비디아, AMD 데이터 센터 매출 확대 전망

[미국 주식에 미치다]

2023년 1월 10일 방송 브리핑

 

2023년 1월 9일 뉴욕3대증시 마감시황

미 증시 동향
by 미래에셋증권

미 증시는 지난 금요일 고용보고서에 이어 고용동향지수가 3개월 연속 하락했다는 소식이 전해지자 임금 상승 둔화가 지속될 수 있다는 점이 부각되며 상승 출발

달러 약세, 금리 하락으로 나스닥이 장중 한 대 2% 넘게 상승

테슬라(+5.93%), 엔비디아(+5.18%) 등 개별 기업들의 호재성 재료 유입

제약업종과 필수 소비재 등이 부진을 보이며 다우지수 하락 전환하며 마감

장 마감을 앞두고 경기 침체 우려 속 매물 출회된 가운데 혼조 마감

다우 -0.34%, 나스닥 +0.63%, S&P500 -0.08%, 러셀 2000 +0.17%

 

특징 종목
by 미래에셋증권

테슬라(+5.93%)는 시티 그룹이 4분기 실적과 투자자의 날(3월)에 대해 낙관적이라고 발표하자 급등

중국에서 자동차 가격 인하 후 배송 시간이 지연되고 있다는 점을 들어 수요 증가 가능성이 부각되며 상승

루시드(+6.660%), 니오(+3.76%), 퀀텀 스케이프(+11.70% 등 전기차 산업 관련 종목 군의 강세를 보임

엔비디아(+5.18%), AMD(+5.13%)는 웰스파고가 연말까지 데이터 센터 관련 매출이 가시화될 것이라고 전망하며

올해 탑픽 종목으로 선정했다는 소식이 전해지자 급등

달러 약세로 세일즈 포스(+4.69%), 인튜이트(+2.49%) 등 소프트웨어 업종의 강세를 견인 

뉴욕 증시 마감 시황
by 여도은 앵커

장 초반 상승세 보임, 장 후반 차물가지표 앞두고 차익실현 매물 촐회 하며 하락 마감

CPI 11일 발표예정(현지시각) 12월 CPI 발표 및 실적 발표 주시 -WSJ,12월 CPI 전년비 6.6% 증가 예상

물가 상승 압력 완화, 고용 탄탄, 기업실적이 크게 악화되지 않을 경우 경기침체 연착륙 가능성 

금융주를 시작으로 22'4분기 어닝시등 시작예정 - 예상 실적 4분기 S&P 500  상장 기업 순이익 지난해 같은 기간 대비 4.1% 감소했을 것으로 추정-코로나 팬데믹 이후 처음 

1/9 FINBIZ MAP REVIEW

그동안 선방했던 헬스케어 종목 대부분 하락

테슬라 (+5.93%) 강세, 파산에 대한 우려로 주가 폭락했던 배드배스앤비욘드 주가 폭등

엔비디아(+5.18%), AMD(+5.13%) -웰스파고에서 반도체 관련 긍정적 평가

특히 AMD는 반도체 부문에서 최고의 선택이라고 이야기함 

소비 관련 종목-룰루레몬 4분기 매출 총이익 감소 전망으로 9% 넘게 하락  (순이익은 상승 예상)

부동산 관련 기업 -질로우 BOA투자의견 2단계 UP, 주가 20% 이상 상승 여력 전망 

금융주-골드만삭스 3,200명(전체 직원의 6%) 해고 예고로 1% 이상 상승 

심층인터뷰
 by 메리츠증권 권동우 부장

2023년은 뉴 밸런스 증시 - 상저하고 

2022년 키워드 4

1. 인플레이션: 예상치보다 인플레이션 하회 시 베어마켓 랠리 장세 

   22년 12월부터는 달라짐-이를 이용하여 수익 창출하려는 역발상 전략으로 대응함 

  더 이상 CPI에 따른 서프라이즈는 없음, 추세적 하락세이고 CPI 발표 수치에 대한 내성이 생김

2. 금리인상: 23년 1월 4.5%

작년 6월 5.25% 까지 설마 올리겠어?라고 예상했지만 실제 거의 근접한 수준으로 인상 진행 중

향후 금리인상 예측치 2월  25bp 예상  3월 25bp  예상 5월 25bp  (35% 확률) 대부분 동결  

3. 에너지 가격 상승 

유럽, 유례없는 따뜻한 겨울-빗나간 '에너지 무기화' 유럽 천연가스 가격이 전쟁 이전 수준으로 내려감 

중국 리오프닝으로 유가상승 예상했으나 오펙에서 감산을 하고 있음에도 불구하고 에너지 급등세 없음

에너지 가격이 ESG로 인해 상승 여력은 있으나 단기적으로 (전쟁도 끝나고 있는 상황) 올해는 상승, 보합 수준으로 예상

4. 중국 제로코로나 & 빅테크 규제

중국 이미 50% 이상 감염 후 완치되어 면역생성? 

빅테크 규제도 완화되고 있음

2023년 키워드-2022년 키워드가 버무려진 키워드 1 TOP

경기침체 (금리인상을 통한 의도적 경기침체 유발-시스템 위기 전까지만 유발)

시스템 위기 징후 포착(영국, 일본)->금리 속도 조절

체크 포인트

1) 금리인상 어디까지 할지:끝이 보이면 증시 랠리 가능성

2) 고금리를 언제까지 유지할지: 증시에 부정적 작용(경기침체 발생)

3) 금리인하 언제부터 할지: 시장은 올해 11월 예상

올해 증시: 뉴발란스 장세(N자형)

초반: 1분기 내 금리인상 종료 ->증시 반등

중반: 2~3분기 경기침체 영향 본격화->증시 하락

후반:3~4분기 정부와 중앙은행 정책 효과 -> 성공하면 약한 침체

                                                           ->실패하면 강한 침체

2023년 2월  FOMC를 눈여겨볼 것!

장기투자 전략이라면 현재 펀더멘털은 좋으나 주가가 많이 하락한 종목들 위주로 매수 추천

월가의 소식
by 이항영 위원

1/9 증시 - 장초반 상승 후 나스닥 소폭상승 다우, S&P500 하락 마감 - 추가 반등하기엔 역부족 

고용 보고서발 반등랠리 역부족

10년물 금리 3.52%까지 하락 - 대부분의 IB들이 올해 채권 회복세 전망

미국 달러 하락 (호재)/  유가 소폭 반등 / 금값 반등세 지속 

12일 실적시즌 시작- 변화의 조짐 시작됨 - 금융환경 혹은 분위기는 나쁘지 않은 상황

테슬라(+5.93%)

미국인이 가장 많이 산 종목 SPY, QQQ이어 개별종목으로는 1위 종목 

시티그룹, 4분기 실적 및 3월 1일 IR에 대한 기대감 유효, 최근 주가 하락은 지나쳐 

엔비디아(+5.18%), AMD(+5.13%) - 웰스파고에서 반도체 톱픽으로 뽑음

데이터 센터의 성장성 하반기로 갈수록 강화될 것으로 전망 

룰루레몬 - 9.3%, 마진율 악화 경구, 매출 전망은 상향 

비자, 마스터카드  키뱅크 투자의견 중립->매수, 비자 187->210, 마스터카드 305->425

알리바바 +3.1, 골드만삭스 강력매수 리스트 편입 133->138 마윈 회장, 앤트그룹 경영권 양도 -불확실성 해소로 긍정적인 뷰  

올해 중국 리오프닝 관련 종목에 대해 눈여겨볼 필요가 있음 

질로우 (부동산 매매 관련 업종) +8.0%, 뱅크오브아메리카 매도->매수, 실적 전망 상향

우버 +3.7% 파이퍼샌들러 중립 ->매수 31->33

시티그룹 수석 투자 전략가 Scott Chronert 

S&P500 리더십 조만간 변화 - 과거 10년간 이어진 메가캡의 리더십 사라지고 있어

이익 성장률 지속하기 힘들어, 현재 26% 수준 기술주 비중 향후 2~5년간 18~20% 수준 하락

산업, 소재, 에너지 등이 리더 반열에 

시티그룹 미국주식 비중 확대 -> 비중 축소

2023년 중반 목표 3,700, 연말 목표 4,000

주당 이익 3% 하락 전망

유럽증시 중립->비중 확대,   이머징 마켓 중립, 중국, 브라질 비중 확대, 일본 비중 축소 

상당히 많은 월가의 전문가들이 기술주의 비중이 축소될 것으로 전망하기 대문에 기술주 위주의 포트폴리오 구성한 투자자들은 포트폴리오 점검이 필요해 보임 

모건스탠리, 마이크 윌슨

리세션으로 인한 주가 하락, 월가 컨센서스 보다 훨씬 낮아질 수 있어

현재 컨센서스 3,500~3,600 도달 이후 하반기 반등

모건스텐리, 3,000에 근접할 수 있어

경기 침체가 일반적으로 예상치 못한 충격사건이 동반되어 벨류에이션이 더 크게 하락 가능

컨센서스 주당 이익 230 수준 불가능 (모건스탠리 기본 195, 최악 180)

기술주 중심의 성장주보다는 퀄리티 기업, 현금 우수기업에 집중하는 것을 권함 

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미국에 상장된 유럽 관련 ETF (방송내용은 아님)

VGK 뱅가드 FTSE유럽 ETF

1/10 기준 가격 58.57 USD 

VGK ETF는 유럽의 선진 경제에 대한 광범위한 노출을 제공하여 12개 이상의 시장에 보유 자산을 분산시킴

유럽에 전반적인 노출을 기울이려는 투자자들에게 효율적

500개에 달하는 종목으로 구성되어 있으며 비용 역시 ETFdb범주에서 가장 낮기 때문에 유럽 선진 주식 시장에

투자하는 가장 효율적인 방법

주요 투자 국가

보유 자산 분석 

 

 

출처:https://etfdb.com/etf/VGK/