[미국 주식에 미치다]2023년 1월 12일 미국 CPI 발표를 앞두고 기대감에 상승 LVMH사상 최고가

[미국 주식에 미치다]

2023년 1월 12일 방송 브리핑

2023년 1월 11일 뉴욕3대증시 마감시황

미 증시 동향
by 미래에셋 증권

미 증시는 소비자 물가지수 발표를 앞두고 6개월 연속 둔화될 것으로 예상된다는 점이 부각되자 상승

이에 국채금리 하락으로 이어져 호재성 재료가 유입된 일부 대형 기술주의 강세를 견인해 나스닥 2% 가까이 상승

장 후반 콜린스 총재가 25bp 인상을 기대한다고 언급 후 국채 금리 하락폭이 확대된 점도 영향을 미침

다만, 물가 하락은 이미 많은 부분 선 반영되었다는 점에서 여전히 경계감 이어짐

일부 종목 중심으로 강세를 보이는 등 종목 이슈에 민감한 반응을 보이는 종목장세도 특징

다우 + 0.80%, 나스닥 +1.76%, S&P500 + 1.28%, 러셀 2000 + 1.17% 

 

특징 종목
by 미래에셋 증권

아마존(+5.81%) 은 코웬이 목표주가를 하향 조정했으나, 매수 의견 유지했다는 점이 부각되자 상승.

특히 달러 약세, 구조조정, 유가하락 등으로 향후 이익 성장이 긍정적이라고 주장

테슬라(+3.68%)는 인도네시아에 100만 대 규모 생산 시설 건설 계약이 임박했다는 소식이 전해지자 상승

여기에 텍사스 오스틴에 있는 공장을 확장하기 위해 자금 투여를 발표한 점, 골드만삭스가 올해 최고의 주식으로 선정한 점도 긍정적인 요인으로 반영됨.

테슬라 상승세에 힘입어 전기차 산업 관련 종목 군에 대한 투자심리가 살아나며 리비안(+3.83%), 퀀텀 스케이프 (+8.26%) 등도 동반 상승 

뉴욕증시 마감시황
by 여도은 앵커

소비자 물가지수 하락 기대감에 3대 지수 상승 마감(나스닥 4일 연속 상승)... 약간 과열 분위기는 아닐까? 하는 우려 

다우 + 0.80%, 나스닥 +1.76%, S&P500 + 1.28%

FROM FINBIZ

밈주식 상승(베드 배스 앤 비욘드 등..) 다시 상승세임을 비추어 볼 때 약간 과열된 것이 아닌가 하는 우려감 있음

12월 소비자 물가지수 1월 12일 발표 예정

JP모건: 6.4~6.6%, 골드만삭스 6.43%, 다우존스:6.5% 예상 

지난달 7.1%에서 낮아진 수치이지만 그렇게 낮아진 수치(목표치) 은아님, 5%대 까지는 안심할 수 없음

지난해 소비자 물가지수 전망치 발표 후 실제 소비자 물가지수 하락이 지연되고 있었음을 알 수 있음 - 긴장 늦추지 말 것 

밈주식의 급등

BBBY +68.6%, AMC +20.69%, GME +7.03%

특히 베드배스 앤 비욘드는 파산 직전의 기업, 실제 매장에 물건이 없어서 영업도 안 하고 있다고 함.

JP모건 서베이, 2023년 유망주식 메타, 아마존 꼽음

아마존, 테슬라, 구글, 애플, 마이크로소프트 상승세 - 작년에 많이 빠졌기 때문에 올라가고 있음

특히 부동산 섹터가 작년에 많이 빠졌기 때문에 최근에 상승, 최근 상승은 특별한 재료가 있는 건 아니고 많이 빠졌기 때문에 반등했기 때문에 예의주시할 필요가 있음 

 

심층인터뷰
by 아이에셋 이지환 대표

1월효과 - 지금까지는 있다? (산타랠리는 없었지만 1월 효과 반등의 질과 얼마나 이어질 수 있을지?)

글로벌 증시가 반등이 나오는 과정을 살펴보면 12월 29~30부터 본격적 반등 시작

반등의 주체 - 자동차 업종 GM, 포드  (우리 증시에서도 현대자동차 급등)

1/4일 삼성전자 급등(실적악화 예상에도 불구하고 급등), 미국 마이크론 테크놀로지 역시 연초 급등세

반등의 주체, 자동차&IT 반도체 (2022년 가장 하락폭이 컸던 섹터였고 2023년도 반등세 이끌고 있음)

내용을 보면 12월에 산타랠리를 기대했던 이유와 같음, 인플레이션 우려감이 감소되고 금리인상을 조기종료 하지 않을까 하는 기대감이 커진 상황에 고용지표가 절묘하게 발표됨

인플레이션 우려 감소, 실업률 감소 했으나 임금상승 둔화 부문에서 경기침체 우려감 감소하고 인플레이션 우려감 역시 감소함

서비스업 고용 20만 건 이상(여행, 레저, 의료 등 리오프닝 관련 업종)

미국 12월 ISM 서비스업 지수 49.6 - 20년 5월 이후 처음 수축 국면 진입

서비스업 쇼크(예상 55) 원인은 신규주문, 기업활동 지수 급락 반전, 재고는 급

결과적으로-금리인하 기대감 부활, 빠른 정상화를 보이던 금리인하 기대, 고용지표 확인 이후 다시 강해짐 

1월 발표 CPI 주가 상승을 이끄는 정점이 될 가능성이 큼, CPI발표 이후의 흐름도 중요

단기추세의 키는 CPI보다 제조업/소비 지

6% 대 진입에 대한 시장 반응 > CPI 7%대 진입부터 글로벌증시 하락 

미국 소비자물가와 클리블랜드 연은에서 추정하는 인플레이션 전망치 추이 (12월 6.6% 예상)

CPI지표 2022년 7% 아래로 떨어지면 주가가 반등할 것이라는 기대감이 이미 형성되어 있던 상황

(CPI 7% 의 상징성)

반응형

서비스/ 주택 렌트 감소, 음식료업종은 약간 상승 / 서비스&주택 렌트의 감소 폭이 어느 정도 하락폭이 확대되는지 여부에 관심 가질 필요 있음 

글로벌 증시에서 삼성전자가 키를 가지고 있다고 봄

비중보다는 하나의 지표(바로미터) 역할을 하고 있음

CPI발표 이후 추가상승이 가능한지의 향방(추가상승 여력이 있는지?) 그렇다면 경기가 나빠질 것인데 예상치보다 더 나빠지는지 여부가 관건

인플레이션 우려 감소, 위태로운 경기지표 

미국 12월 ISM제조업 지수 48.4 추가 하락 & 2개월 연속 수축국면 위치

생산, 수출, 신규주문 등 제조업 활동 부진 뚜렷, 재고는 늘고 고용은 혼조

현재 반도체 사이클에서 2019년도 와 굉장히 유사한 모습을 보이고 있음  

고점을 높이기보다는 저점을 낮추지 않는 상황, 삼성전자 2018년 4분기 실적쇼크>2019년 1분기 본격 공급감소

반도체, 자동차섹터에서 시장의 바로미터를 볼 수 있는 상황

 

월가의 소식
 by 이항영 위원 

인플레이션 큰 폭 하락에 베팅

나스닥 4일째 반등(2021년 9월 이후 처음) 

나스닥 종목 40%, 200일선 위, 2021년 11월 이후 처음 

S&P500, 20일선 (3984p) 돌파 도전 

10년물 금리 하락, 달러 보합, 금 보합, 원유 3일째 반등, 구리 2022년 6월 이후 최고가 

중국 리오프닝에 의한 수요회복이 유가, 구리가격에 영향을 미치고 있음

2023년 1월 12일 우리 시각 10시 30분 CPI 발표! 

오늘밤 CPI 발표 월가 전망 월가의 컨센서스 헤드라인 6.5 %, 근원 CPI 5.7%

골드만삭스 전망 근원 CPI 5.63%, 헤드라인 CPI 6.63%

주거비 상승세 둔화 기대

뱅가드 글로벌 채권 리서치 대표 Roger Hallam (다른 시각이 있어서 소개해주심)

주거비도 중요하지만, 최근 접객업종 입금 상승률 둔화 등 고려

주거비 제외한 서비스물가의 추이에 더 주목할 필요 있다는 시각

주거비에 주목했던 CPI 발표 수치, 이제는 좀 더 고용시장과 관련된 수치에 주목해야 함. 즉 주거비 제외 서비스요금 추이가 핵심

제롬 파월의장이 고용시장에 주목하는 것도 같은 이유 

월스트리트 저널은 슈퍼코어 인플레이션 이라고 표현

-주거비 제외 근원 서비스 물가 추이 10월 +5.5%, 11월 + 4.73%

클리브랜드 연방은행 인플레이션 나우캐스트 헤드라인 CPI +6.64 근원 CPI +5.87%

트루플레이션 + 5.73% (CPI 예상하는 사이트인데 광범위하게 반영) 인공지능으로 미국의 상품, 서비스 1만여 개 항목을 매일 집계하여 발표함/ 총 12개의 카테고리로 나뉘어 있으며 카테고리별 전일자, 전주, 전월, 전년도 대비 상승, 하락을 확인할 수 있음 

from  https://truflation.com/ 출처 트루플레이션닷컴

 from  https://truflation.com/ 출처 트루플레이션닷컴

월가의 시각 

더블라인 캐피털, 제프리 군드라흐 

미국 장기 국채 큰 폭 상승 기대

미국 달러 하락 전망

비 미국 주식 비중 확대 특히 이머징마켓 (중국)

특징종목

LVMH 사상최고가-유럽에서 가장 큰 시가총액 

미국인 관광객 급증, 중국 리오프닝 

테이퍼스트리 +0.9% (브랜드:코치)

테슬라 +3.6%

텍사스 기가팩토리 확대

골드만삭스 탑픽 재확인

블룸버그, 인도네시아 기가팩토리 건설 예비 협의 타결 기대

톨 브라덧, 뱅크오브어메리카 중립->매수  54->68

나이키 + 1.6% 중국효과