[미국 주식에 미치다]2023년 1월 30일 비자 월트디즈니 실적 리뷰 2월 실적 발표 일정

[미국 주식에 미치다]

2023년 1월 30일 방송 브리핑

 

2023년 1월 27일 뉴욕 3대증시 마감시황

미 증시 동향: 테슬라 등 전기차 업종 중심으로 나스닥 강세
by 미래에셋 증권

미 증시는 PCE물가가 소비자 물가지수와 같이 특정 품목 중심으로 하락했을 뿐 서비스 물가는 여전히 견조하다는 점이 부각되자 보합권 등락을 보이며 출발.

그러나 보합권 등락을 보이던 테슬라(+11.00%)가 머스크 CEO와 백악관 관리가 만나 전기차 산업 활성화에 대한 논의를 했다는 소식에 급등하자 여타 전기차 관련 업종이 강세를 보이며 상승 주도.

다만, 장 마감 직전 일부 기업들을 제외한 대부분 종목이 경기 위축 우려 속 매물 출회되며 다우 등은 상승 반납하며 마감

다우 +0.08%, 나스닥 +0.95%, S&P500 +0.25%, 러셀 2000 +0.44%

특징 종목: 테슬라, 루시드 급등
by 미래에셋 증권

테슬라(+11.00%)는 장 초반 보합권 등락을 보이다 백악관 관리와 머스크가 만남을 가져 전기차 산업 활성화에 대한 논의를 가졌다는 소식이 전해진 이후 본격적인 상승을 보이며 마감.

루시드(+43.00%)는 사우디 국부 펀드가 비공개로 전환하기 위한 입찰을 준비하고 있다는 소식이 전해지자 장 중 100% 가까이 상승하는 등 변동성을 보인 후 43% 급등 마감.

이런 전기차 산업에 긍정적인 소식이 유입되자 리비안(+8.30%), 니오(+4.44%), 로드스타운(+7.50%), 퀀텀 스케이프(+7.13%), 피스커(+14.96%)등 전기차, 2차 전지, 충전 업체 등 관련 산업군 동반 상승

뉴욕 증시 마감 시황
by 여도은 앵커 

인플레이션 둔화 재확인, 나스닥 4주 연속 상승 

지난 한주 상승폭 다우 1.8%, S&P500 2.5% 나스닥 4% 넘는 상승 

12월 소비자 개인 소비 지출 - 근원 PCE (에너지, 식품 가격 제외) 전년대비 4.4% 올라 '예상치 부합' 

9월 5% 대비 하향추세 지속

에너지, 식료품 가격을 포함한 12월 PCE지수는 지난해 같은 기간 보다 5% 상승, 직전월 5.5% 상승대비 하락추세

인플레이션 둔화로 인해 금리인상에 대한 압박감 하락 기대감 형성

단기인플레이션 기대감도 하락 

미시간 1월 1년 기대 인플레이션 중간값 3.9%, 지난해 12월 4.4% 대비 하락

5년 기대 인플레이션 2.9%로 전달과 동일 

1월 소비자 신지수 64.9, 전월 54.7 보다 상승 예비치였던 54.6 보다 높아짐 

인텔 '실적 악화'  주가 -6.4% 하락 

주당 16센트  손실 예상치 19센트 수익 

1분기 전망도 좋지 않음 월가 25센트 순이익 기대, 인텔 측에서는 15센트 손실 예상 발표 

이로 인해 반도체 섹터에서 인텔만 하락, 엔비디아, 마이크론 테크놀로지, AMD상승

메타, 구글, 애플, 마이크로소프트, 아마존 상승

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테슬라(+11.00%)  CEO일론머스크가 백악관 고위관료 2명을 만나서  바이든 행정부와 전기차 시장 확대 협력 방안 논의

루시드(+43.00%)는 사우디아라비아의 국부펀드가 루시드의 지분을 모두 매입하여 회사를 비공개 전환할 것이라는 소문에 장중 100%, 장마감 43% 상승 마감 

유가 배럴당 WTI기준 $80 상회, 주말사이$79

쉐브론 실적 발표: 4분기 매출이 예상치를 상회했음에도 순이익이 예상치 하회 주가 4% 넘게 하락

V(비자), AXP(아메리칸익스프레스) 등 강세 

AXP(아메리칸익스프레스) : 4분기 실적 예상치 하회했으나 올해 가이던스 긍정적이고 배당확대 할 것이라는 소식에 주가 급등 

V(비자): 4분기 실적 양호, 1분기 이후 3%이상 증가, 주당 순이익 $2.18, 4천만 달러의 순이익 보고 

장난감 기업: 헤스브로, 4분기 매출 전년기 대비 17% 줄어들 것으로 전망 비용절감을 위해 인력 15% 감축소식 주가 8% 이상하락

츄이: 애완동물 소매업체 웨드부시에서 투자의견 중립에서 아웃퍼포머로 상향조정하며 주가 4% 넘게 상승

 

출처: FINBIZ.COM

 

심층인터뷰:월트디즈니, 비자 실적리뷰
by 회계사 박동흠

월트디즈니

4년간 매출 추이 (in Millions of USD)

2019: 69,607(DPEP 26,786, DMED 42,821) 2020:65,388 (DPEP 17,038, DMED 48,350) 

2021:67,418 (DPEP 16,552, DMED 50,866) 2022:83,745 (DPEP 28,705, DMED 55,040) 

DPEP: Disney Park, Experiences and Products

테마파크, 리조트 입장권 수익 및 식음료, 굿주 매출 등

DMED: Disney Media and Entertainment Distribution

케이블방송 컨텐츠 및 광고수익 및 Disney+  구독료 등 

마블, 픽사, 루카스필름, 20세기 폭스, ESPN, 내셔널지오그래픽도 디즈니 소유 - 콘텐츠 미디어의 왕국 

코로나 팬데믹 이후 DPEP 부분과 콘텐츠 부분에서 모두 기대감 언급 

그동안 주가 하락폭 컷음 - 실적대비 주가 추이는 과거 수준에서 유지되고 있음,

2023년도 리오프닝- 실적증가가 거의 확실한 부분이기 때문에 주가 상승에 기대감 있음 

V(비자): 카드 서비스, 전 세계 결제시스템 

전 세계 회원사 들을 상대로 서비스를 제공하기 때문에 글로벌 결제네트워크 비즈니스, IT섹터로 봐야 함

VISA의 4년간 매출 추이 

Int'l transaction (해외결제) 2021년 6,530 / 2022년 9,815 

비자 시장점유율 59% 

중국인들 코로나 팬데믹 기간 억눌린 수요로 인해 쌓여있는 현금 900조 원으로 추청 됨- 엔데믹 수요에 대한 기대감 큼 

리오프닝 외에 실적에 대한 기대감이 있는 섹터

실적이 줄었다가 늘어나는 기업 위주로 추세를 주목할 필요 있음 ex:월마트

 

월가의 소식
by 이항영 위원 

지난 주말 증시는 PCE영향 컸음, 인플레이션의 둔화 재확인이 가장 큰 화두 

테슬라: 최고의 한 주 2013년 이후 최고 주간 단위 33% 상승 

2013년 5월 주간단위 41% 상승 기록 이후 최고의 상승 기록함 

지난 한 주간 DOW +2.5% / S&P500 +1.8% / NASDAQ +4.3%

지난 한주간 전 세계 주요 국가 개인 순매수 1위 : 테슬라 2위 : 배드베스앤비욘드 

US Core PCE price index YoY

12월 +4.4%(11월 +4.7%)/ 헤드라인 PCE 12월 5%(11월 +5.5%) 전월대비 -0.2%

미시간 대학교 소비자신뢰지수 2022년 4월 이후 최고 64.6 

소비자 기대 인플레이션도 지속적으로 하락하고 있음 - 인플레이션이 안정되고 있다.

10년 물 금리 - 소폭 반등, 미국 달러-이틀째 강보합 

금값-약간의 숨 고르기 , 유가-80달러 수준 유지 (중국이 변수)

산업의 리오프닝 - 석유화학, 산업재, 소재(구리, 알루미늄) 주목 필요!

1월 반등 랠리 이어질 것일까? 반등추세 더 이어질 수 있을까?

기술적 지표  S&P500 골든크로스 임박 

200일선 6일째 위에 있음 - 긍정적 신호 

나스닥은 골든크로스 2달 이후에나 가능할 듯 (이 추세 지속된다면) 

골든크로스->추가 상승 보장?

1930년 이래 총 52번 골든 크로스 경험 

향후 1년 주가 상승 71% 

톰 리, 펀드스트랫  NOW'S A GREAT TIME TO BUY

200일선 돌파 6일째 지속 

인플레이션 하락은 바위 같이 떨어진다(빠르게 하락)

2월 연준부터 정책적인 변화를 보여줘야 한다

23년 10월 12일이 저점이다.

"1982년 급 반등 상황" 다시 한번 강조 (오일쇼크, 물가 고공행진 시절) 

뱅크 오브 아메리카 추가적인 상승? 용암에서 목욕을 하는 느낌

현재와 같은 상승 랠리 이어지기 어려워

인플레이션 큰 폭 완화: 여전히 연준 2% 목표와 큰 차이

고용시장 여전히 너무 강해

시장의 기대보다 금리 더 많이 오를 것

203년 미국 경제 하드랜딩 가능성에 대비해야

3월 저점 위협 재확인 ( S&500  3500 언저리)

 =>여전히 시장 보수적으로 바라보며 균형감각을 가지고 투자할 필요 

JP모건 10% 하락에 대비하라-마르코 콜라노빅 

현재의 반등은 지나친 낙관론에 근거

인플레이션 하락, 중국 리오프닝이 주요 논거

최악은 지났다? 

리세션 마술같이 작년에 지났다? 

현실?

ISM  등 경제지표는 펀더멘털의 악과 마일드 리세션 불가피함을 시사

기업 이익 전망 감소세 지속 가능성

상반기, 1분기 말 저점 다시 테스트 가능성 

=>너무 공격적인 투자 자제 필요 (레버리지 혹은 적자기업) 

2월 주요 기업 실적발표 일정
by 어닝위스퍼 

출처:어닝위스퍼

 

그 밖의 소식

유럽 증시: 미국 경제 지표 호조에 따른 주요 중앙은행들의 통화정책 전환 기대감에 상승 마감 

WTI 유가는 서방의 러시아산 원유에 대한 추가 제재와 OPEC+ 장관급 감시위원회를 앞두고 차익실현 매물에 전일대비 배럴당 $1.33(-1.64%) 하락한 $79.68에 마감

미국의 2022년 12월 개인소비지출(PEC) 물가지수는 전월비 0.1%, 전년동월비 5% 상승 

2021년 9월 이후 가장 낮은 상승률이며 시장 전망치와 일치 

미국 미시간대 1월 소비자심리지수 64.9로 집계됨. 미시간대는 소비자의 3분의 2가 내년 동안 경기 침체를 예상 하는 등 심리적으로 하방 위험이 있다고 설명