[미국 주식에 미치다]2023년1월4일 방송 브리핑 2023년 미국주식시장 예측, 테슬라 애플의 하락, AI로 분석해본 2023년 주식시장 전망

[미국 주식에 미치다]

2023년 1월 4일 방송 브리핑

2023년1월3일 뉴욕3대증시 마감시황

 

미 증시 동향 - 테슬라와 애플 여파로 하락 전환 후 낙폭 축소 
by 미래에셋 증권

미 증시는 중국 코로나 피크아웃 기대 속 미-중 갈등 완화 및 유로존 경기 침체 우려가 완화된 데 힘입어 나스닥이 초반 1.4% 상승하였으나 공매도가 집중된 테슬라 (-12.24%)가 예상을 하회한 인도량과 실적부진 우려에 급락

애플(-3.74%)도 아이폰 출하량 둔화로 하락 전환

여기에 국제유가 하락에 따른 에너지 업종 부지등으로 하락 지속 

다만 낙폭을 키운 일부 종목을 제외하고 대부분의 종목이 견고해 지수 하락폭 축소하며 마감

(다우 -0.03%, 나스닥 -0.76%, S&P500 -0.40%, 러셀2000 -0.60%)

 

특징주 - 테슬라, 애플, 에너지 업종 부진 vs. 중국 기업 상승 
by 미래에셋 증권

테슬라 (-12.24%)는 시장 예상을 하회한 4분기 인도량 발표 및 주요 IB들의 목표주가 하향 조정 여파로 급락

이에 동종업계 수요 둔화 이슈로 이어져 리비안(-5.91%), 루시드(-9.66%) 등 주요 전기차 업종의 하락을 이끌었음

퀀텀스케이프(-4.76%), 리튬 아메리카(-5.91%), 리벤트(-4.48%) 등 2차 전지 관련주도 동반 하락

페이팔(+4.72%)은 트루이스트가 그동안 하락으로 이제는 합리적인 가격대로 보인다며 투자의견을 매수로 상향 조장하자 상승

알리바바(+4.42%), JD닷컴(+2.69%) 등 중국 기업들은 미-중 갈등 완화 및 코로나 피크아웃 기대로 상승 

 

뉴욕증시 마감시황 
by 여도은 앵커

초반 상승 출발하였으나 장 중후반 대폭 하락, 막판 하락폭을 소폭 줄임 

다우 -0.03%, 나스닥 -0.76%, S&P500 -0.40%

유럽의 전반적인 물가지수는 시장 예상치를 하회하며 인플레이션 피크아웃 기대감에 장 초반 상승 

연말 안 좋았던 시장분위기에서 장 초반 반발매수세 유입됨

PMI미국 제조업 구매관리자지수 46.2 기록  2년 7개월 만에 가장  낮은 수치 기록 =>  제조업 경기 위축국면 

(PMI(제조업 구매관리자지수) 제조업 부문 구매관리자의 활동 수준을 측정하는 지수. 

'50'을 기준으로 업황의 확장과 위축을 가늠하며 '50'아래로 떨어지면 업황이 위축됐다는 의미

구매관리자들은 대개 전체 경제 실적의 선행 지표가 될 수 있는 자기 회사의 실적 데이터에 일찍 접근할 수 있기 때문에

트레이더 들은 이 조사결과를 면밀히 관찰함 )

=> 경기침체에 대한 공포분위기 형성 

월가 이코노미스트 (23개 대형은행에 설문조사) 70% 에 해당하는 16개 은행에서 경기침체 확신함

미국 실업률 5% 이상 상승할 것이라고 예측 

테슬라 (-12.24%) 4분기 차량인도수 예상치 하회 40만 5,278대

애플(-3.74%) : 에어팟 등 수요 줄어 '1분기 부품 생산 축소 통보'

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심층인터뷰
by 크래프트테크놀로지 오기석 이사 

월가의 올해 시장 전망은? (글로벌 은행 및 투자회사의 시장 전망들)

골드만 삭스: 이번사이클은 다를 것이다

BNP:  지속가능한 투자 

BOA: back to the new future

제이피모건: 경제는 안 좋지만 시장은 오히려 더 괜찮을 것이다 

=> 두루뭉술함  (보고서의 양도 방대하고 해석하기 어려움)

AI 모델로 재구성한 월가의 올해 시장 전망 : 크래프트 인공지능 모델로 재구성한 월가의 2023년 시장 전망: 센티먼트 및 핵심 키워(AI엔진이 보고서를 읽고 주요 키워드를 캡처)

BNP: 긍정적 

긍정적 부분

액티브투자 - 개별종목 장세로 같은 섹터여도 상승/하락이 엇갈리는 종목이 있음, 종목주 장세가 될 예정이고 작년에 이어 올해도 액티브투자 장세가 될 것으로 전망 

채권

기술주 : 기술적으로 많이 하락했기 때문에 밸류에이션 매력도 상승, 애플, MS처럼 현금 창출능력이 뛰어난 기술주 주목할 필요가 있음 

사이버보안

부정적 부분: 우크라이나 

HSBC: 중립적 

긍정적 부분: 채권, 현금, 항공주(중국리오프닝), 배당주, 헤지펀드

부정적 부분: 경제성장률, 물가, 하이일드채권&펀드, 후순위채권

GS(골드만삭스):부정적 

긍정적 부분: 소득, 이머징마켓

부정적 부분: 경기침체, 글로벌경기, 인플레이션, 성장둔화, 지정학적 리스크

 

긍정적 부분 정리: 액티브투자-개별 종목 장세,  포트폴리오 투자-자산배분 전략, 채권시장-선진국 국채

헤지펀드-위험관리, 항공주-리오프닝 테마, 이머징 마켓 주식-중국 리오프닝, 배당주-안정적 현금 흐름

부정적 부분 정리: 지정학적 위험-우크라이나, 미중갈등,  경기침체 위험-금리인상, 인플레이션-하락속도 둔화 시

하이일드 채권-부도위험, 모기지 금리-부동산 충격 

왜 이렇게 힘든가? 경기 위험 요소 분석 

주택시장 충격(H)->기업 신규주문 감소(O)->기업 이익 악화(P)->고용 악화(E)

-> 힘들지만 절반은 왔다? (T.T)

P와 E구간은 투자자들이 가장 힘들어하는 구간 

경기 침체가 오긴 오지만 강도가 약할 수 있다는 전망이 있음 

주식시장의 바닥은 언제? 금리 고점 달성 시점을 주목할 필요 있음

정책 금리 고점 통과 후, 주식 시장은 본격적으로 반등 

그럼 금리 고점 달성 시점은 언제? 

올해 3월 4.75%~5% 가 고점 수준 도달 후 11월부터 하락 예상 

연초 AI 모델의 시장 위험도 예측

서학판 붐&쇼크지수 46, 산타랠리 실패 여파, 4주 연속 위험도 상승, 한국은 33으로 소폭 하락 

주요 변수

1) 미국 대형주의 기대 변동성 : 12월 중순 이후 재차 상승세, VIX 21

2) 미국 Aaa등급 회사채 일드 금리 : 상승추

3) 미국 주식시장의 과거 1개월 모멘텀: 22년 12월 중순 이후 하락 반전 

월가의 소식
by 이항영 위원

2023년 첫날부터 애플, 테슬라 추락  애플은 시가총액 2조 달러가 무너짐

금리 하락 3.78%,  미국달러 반등, 엔 회복세 지속 

금값 반등세 지속, 작년 6월 이후 최고치, 중국인 수요 회복세 

금 관련 두 가지로 나눌 수 있음, 금광 이 있고 금을 거래하는 스트리머 가 있음 

금가격 상승우로 관련주가도 상승 

애플 -3.7% - 생산 감소 이슈가 매출 감소로 이어짐, 21개월 만에 2조 달러가 무너짐

아이폰 14프로 생산 차질 우려감 지속 +

니케이 아시아, 익명 소식통 인용, 애플, 공급업체에 에어팟, 애플워치, 맥북 생산량 1분기 감소통보 

테슬라 -12.2% 기대에 못 미친 출하대수, 주가 급락 

22'4Q 인도량 40.5만 대(전망 42.7만 대)

보잉 +2.5% - 배어드 2023년 톱픽 리스트 

배스 앤 바디웍스 +2.6%  JP모건 40->43, 파이퍼 샌들러 50->52로 목표주가 상향 제시 

골드만삭스, 배어드 2023년 톱픽 유통 주로 선정 

페이팔 + 4.7%

트루이스트 중립->매수   BNP 파리바 중립->매수, 저가매력 충분