2023. 1. 6. 22:38ㆍ미국 주식에 미치다 방송 리뷰
[미국 주식에 미치다]
2023년 1월 6일 방송 브리핑
미 증시 동향
by 미래에셋 증권
올해 시장은 다시 한번 '미국 고용'에 높은 관심을 보일 것으로 전망
지난해 지칠 줄 모르고 올랐던 인플레이션은 점차 하향 압력이 커져가고 있는 상황. 파월 의장은 지난 12월 FOMC 이후 기자회견에서 "뜨거운 미국 노동시장과 임금상승"에 더 집중하고 있다고 밝혀.
주간 실업수당청구건수와 12월 ADP민간고용이 시장 예상을 상회.
타이트한 노동시장 상황은 임금과 물가에 대한 상승 압력을 악화시킬 것이란 우려와 이를 더 억제하기 위한 연준의 '추가적인' 긴축에 대한 우려를 불러일으키며 달러강세, 미 국채수익률 상승으로 이어지며 증시의 하방 압력을 키움
미 상무부가 밝힌 11월 미국의 무역수지 적자규모는 615.1억 달러로 10월 778.5억 달러 적자대비 21% 감소하며 월별 감소폭으로는 2009년 2월 이후 가장 큰 모습 모여
(다우 -1.02%, 나스닥 -1.47%, S&P500 -1.16%, 러셀 2000 -1.09%)
특이 종목
by 미래에셋 증권
이번주 들어서 급락했던 국제유가가 미국 내 정유 공장 가동률 하락과 원유 재고 감소 소식에 반등
엑슨모빌(+2.2%), 셰브론(+1.8%) 등이 상승하며 에너지 ETF인 XLE(+1.9%)도 강세.
포드(+1.8%)는 12월 미국 총 판매가 3.2% 증가했다고 밝히면서 강세.
아마존(-2.2%)은 전체 인력의 1%에 해당하는 1만 8000명을 정리해고 하겠다고 밝혀
전일 전체 인력의 10%에 해당하는 8천여 명을 해고하겠다고 밝힌 세일즈포스(-2.4%) 역시 약세
실버게이트캐피털(-43%) 역시 40% 인력 구조조정 계획 밝혀
뉴욕증시 마감시황
by 여도은 앵커
뉴욕증시 3대 지수, 고용 호조 속 하락 마감 - 연준은 금리 인상으로 고용시장 지표가 악화될 것이라고 예상했으나
고용 시장이 견조한 모습을 보임
미국 민간 고용 전월비 23만 5천 명 '증가' - 예상치를 크게 상회
1/6 고용 보고서 추가 발표 예정- 이코노미스트들은 12월 비농업 부문 고용이 20만 명 증가, 실업률 3.7% 정도로 예상
ADP 발표 - 12월 임금 상승 (연준은 임금상승 둔화되길 바람) 7.3% 상승 - 여전히 높은 수준으로 보고 있음
12월 감원계획 4만 3천651명으로 11월 대비 43% 감소 - 하지만 2022 년 11월 다음으로 두 번째로 많은 감원 계획
12/31일로 마감된 실업보험 청구자수 전주보다 1만 9천 명 감소한 20만 4천 명(전문가 예상치 22만 3천 명)
-다시 일자리를 구한 사람이 늘어남-고용시장 견고함을 나타냄- 고용 여전히 강함
국채금리 재상승 10년물 3.7%, 2년물 4.4% 나스닥 장중 하락폭이 다시 커짐
에너지주 섹터 외에는 대부분 하락 (필수 소비재 주가 일부 상승)
아마존 - 2% 넘게 하락, 18,000개 이상의 일자리 삭감 발표에 하락
반도체 (AMD, 엔비디아, 퀄컴) 하락, 테슬라, 구글 등의 대부분의 기술주 하락
유나이티드헬스그룹 3 거래일째 하락, 금융섹터도 하락세,
코인베이스 FTX실패, 매크로 지적으로 주가 11%대 하락
심층인터뷰
by 유에스스탁 장우석 부사장
올해는 종목 선정 시 내가 사고 싶은 종목 대신 내가 사야만 하는 종목을 사야 함
2022년 시장 하락률 DOW -8.8%, S&P500 -19.4% NASDAQ -33.1%
현재구간 적절한 PER 13배 - 보유 중인 종목의 적정주가 확인할 것!
적정 지수는?
개인투자자들이 많이 매수한 종목
테슬라: 순매수액 27억 5,000만 달러 수익률 -69.2%
TQQQ: 순매수액 26억 6,000만 달러 수익률 -79.4% => 시장에서 많은 경고성 메시지가 나왔음에도 불구하고
서학개미들은 꾸준히 기술주를 매수함
강력 매수의견 TOP5/ 최근 1년간 등락
애플 (-30.58%), 마이크로소프트 (-31.56%), 알파벳: (-39.25%) 아마존 (-50.04%), 엔비디아 ( -51.03%)
10% 매수의견 TOP3/ 최근 1년간 등락
알파벳 (-39.25%), TSMC (-40.75%), ASML (-28.42%)
꿈과 희망의 종목 TOP10 종목은 고점대비 80~90% 이상의 하락을 보인 종목이 대부분
미국인들이 많이 구매한 종목 TOP10 종목 역시 낙폭이 큼
사고 싶은 종목 OR 사야만 하는 종목
"테슬라 말고..." 올해 서학개미가 사야 할 주식(by 한경 코리아마켓)
애플, BYD, 마이크로소프트, 엔비디아, AMD, 온세미, 비자
22년 12월 21일~27일 서학개미 순매수 상위 종목
QQQ ETF, SOXL, TSLL, IGSB, SDOW, TLT, JEPI, TMF, IVV, BOIL
-> 다음 주도 동일한 선택 유지
금리가 올라갈 때, 내려갈 때 종목선정 참고하여 매수 추천
-지난 50년 통계 인플레이션 시기 사야 하는 업종 -
에너지/ Precious Metals & Maning/ Equity REITs/Utilities/Cunsumer Staples/Health Care
-> 해당 종목에 대한 개별적인 투자를 하라는 이야기가 아닌 인플레이션 구간에서 오른 종목들에 관심을 갖고 ETF로 접근
그렇다면 주식하지 말라는 얘기인가? 2019년 1월 2일~2022년 12월 말까지 4년간 SPY를 매일 10 USD 매수 투자 시 수익 2.4%
예금 2% 의 수익률로 SPY우세 (우리나라의 경우 최근 예금, 적금 등의 수신금리 상승으로 예금이 우세합니다)
그만큼 어려운 장에서도 지수 ETF, 꾸준한 매수가 힘을 발휘함
월가의 소식
by 이항영 위원
ADP 민간 일자리 23만 5천건(전망 15만 건)
매주 발표되는 신규실업 청구건수 전주 20.4만 건 (전망 22.4만, 전주 22.3만) 3개월 만에 최저
10년물 금리 보합 / 미국 달러 반등 지속
금값 소폭 하락, 유가 소폭 반등
테슬라 -2.9% : 중국 4분기 12월 생산 판매 수출 모두 부진 12월 판매 전월대비 -44$, 전년대비 -21%
캐시우드 - 테슬라 추가매수, 주가 상승 여력이 있다 라고함
아크 인베스트 먼트 리포트
5년 내 1500달러 가능 믿음 재확인
몇 년 내 모델 3 가격 25,000 달러 수준 하락 가능
압도적으로 저렴한 비용으로 배터리 제조가능
2024년 미국 완전 자율운행 택시 운행 가능 마진율 80%
기존 전기차 부문 20-25% 마진, 전체 60% 수준
경쟁업체 따라올 수 없는 수준 유지될 것
아마존 -2.3% 당초 계획 1만 명 훨씬 넘는 11.8만 명 감원 방침, BOFA, 경영개선에 대한 기대감
램 웨스턴 +9.7% 사상최고 : 실적 기대이상, 매출 가이던스 상향
베드 배스 앤 비욘드 파산 가능성 경고 -29.8% (한때 유행한 밈스탁)
중국 리오프닝시 나이키, 에스티로더, 스타벅스 관심 가지고 볼 것
2023년 투자 아이디어!
분산투자가 생명줄
분산투자란?
본인이 보유하고 있지 않는 종목 군(섹터, 스타일)에 투자하는 것
예를 들어 IT 성장주 중심의 대부분의 미국 주식투자자들이라면 방어주/가치주
방어주란? 경기가 어려울 때도 선방하는 섹터, 기업군 EX) 필수소비, 유틸리티, 헬스케어, 보험 등이 대표적
ETF 소개
DEF Invesco Defensive Equity ETF : 약세 시기 상대적으로 성과가 좋은 기업 100개
IT 14%, 유틸리티, 필수소비재 비중 큼 현재 주가는 60 USD중반 중
가치주란? 수익, 매출, 순현금흐름 등 대비 주가 벨류에이션이 시장/섹터에 비해서 낮은 것
ETF 소개
VTV Vanguard Value inderx Fund: 정보 기술 섹터의 비중이 낮고 금융, 헬스케어, 에너지, 소비재의 비중이 높음
버크셔해서웨이, 애브비, 존슨 앤 존슨, 유나이티드 헬스그룹, 엑손모빌, 프록터 앤 갬블, 제이피모건, 쉐브론, 화이자, 일라이릴리 등으로 구성되어 있음.
