[미국 주식에 미치다]2023년 2월 3일 아마존 애플 구글 실적 발표

[미국 주식에 미치다]

2023년 2월 3일 방송 브리핑

미 증시 동향
by 미래에셋 증권

미 증시, 대형 기술주 상승에 나스닥 강세

나스닥 3% 상승

최근 인플레이션 둔화가 가파르게 진행되면서 연준의 금리인상 기조가 종료될 수 있다는 점, 지난 4분기 유럽을 중심으로 고조되었던 에너지 위기가 없었다는 점 등은 투자심리 개선과 호재성 재료로 작용하며 증시 강세를 견인.

여기에 올해 첫 FOMC에서 파월 연준의장이 공식적으로 '디스인플레이션'을 언급하며 기대 이상의 발언을 내놓은 것도 긍정적으로 작용.

이 영향으로 대형 기술주를 중심으로 지속적인 순매수세 유입되며 나스닥 3% 넘게 상승 마감.

미 연준에 이어 영국(BOE)와 유로존(ECB) 중앙은행의 통화정책회의 개최.

BOE와 ECB 모두 50bp 씩 기준금리를 인상하기로 결정하며 영국은 3.5%->4.0%,  유로존은 2.0%->2.5% 로 상향조정했으나 시장 충격은 제한적 (다우 -0.1%, 나스닥 +3.25%, S&P500 +1.47%,  러셀 2000 +2.06%)

특징 종목
by 미래에셋 증권

대형기술주 강세

전일 장 마감 후 실적을 발표한 메타플랫폼스(+23.3%)는 비용 효율과 대규모 자사주 매입을 발표한 가운데 광고와 일일 활성 사용자 증가 소식에 강세.

이는 투자자들의 투자심리 개선에 긍정적 영향을 미치며 애플(+3.7%), 마이크로소프트(+4.7%), 알파벳(+7.3%), 아마존(+7.4%)등 대형기술주 주도의 강세로 나타나.

반면 헬스케어 업종은 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터가 2024년 메디케어 어드밴티지 플랜의 요율을 낮출 것이라는 점과 실적 발표 기업들의 부진한 실적과 전망치 영향으로 약세

미 증시 마감 시황
by 여도은 앵커

아마존

분기 매출이 예상치를 상회 주당 순이익 $1.39, 매출 $1,492억 예상치 $1,454억 웃돌아 

아마존 주가 7% 넘게 급등, 시간외 거래 4% 넘는 하락

구글(알파벳)

예상치 하회, 매출 $760억 5천만달러 예상치 $765억 주당순이익 $1.05 예상치 $1.28

장중 7% 넘게 급등, 시간외 3% 넘는 하락세

애플 

EPS $1.88 예상치 $ 1.94, 매출액 모두 예상치 하회

아이폰 $682억 9천만달러 $77억 6천만 달러, 매출규모가 예상치 하회 

장중 3% 상승, 시간외 4% 하락

뉴욕증시, 다우지수 제외하고 상승세 지속 '나스닥 +3%대' 12,200.82

S&P500  +1.47  4,179까지 상승 특히 메타플랫폼스(+23.3%) 상승

유럽중앙은행 기준금리 시장예상치대로 50bp인상 다음 달에도 50bp 인상할 것이라고 발표

물가목표치 2%로 복귀하기 위해 충분히 꾸준한 속도로 상당한 수준의 인상이 이어져야 한다는 기조 유지 

영국 BOE  50bp인상 4% 2021년 이후 10회 연속 '인상' 

물가상승률이 정점을 찍었을 수 있다. 필요하면 금리를 계속해서 올리겠다는 문구를 없앰.

=> 금리 인상이 끝나가고 있음을 시사했다고 시장은 해석

반응형

미국 노동부에서 발표한 지난주 신규실업수당 청구건수 18만 3천 건 전주대비 3천 건 줄어듦

월가예상치 19만 5천건 - 예상치 하회

FINBIZ Map review

다우지수 하락-헬스케어 섹터 하락이 다우지수 하락을 이끌었음

머크 주가 하락 - 매출액, 주당순이익 부진할 것이라고 전망하며 3% 넘게 하락 

유나이티드 헬스그룹 5% 하락

일라이릴리 3% 대 하락

에너지 섹터- 3~5% 까지 하락

빅테크 기업들 랠리

마이크로소프트 4%  , 애플 3.7%, 구글 7%대, 메타 23.28% 디즈니 3%, 넷플릭스 1%, 테슬라 3%

GM 5%, 포드 3.84% 상승 

하지만 장 마감후 대부분의 종목이 시간 외 거래에서 하락..

심층 인터뷰
by 연세대 국제학대학원 이남우 교수

애플 알파벳 아마존 대단한 실적은 아니었지만 IT 업계의 펀더멘털을 우려할 실적은 아니었음

무난한 실적 발표 

애플

아이폰 매출액에 대한 우려가 컸었던 상황-내구재 수요, 공급망 문제 등의 이슈

아이폰 매출 8% 감소에 그쳐 환율 이슈를 빼면 실제 매출 감소는 2~3%로 제한되었을 것 

IOS 사용자 25억 명 돌파 

알파벳

2023년 매출 상승 예상, 전반적 양호한 실적이라는 평가 

이남우 교수님 다룰 내용

-파월의 핵심 메시지

-IT업종보다 더 반등한 주택업종: 시사점?

-테슬라 1월 미국 판매 70% 이상 급증 가능성

-메타 4분기 => 프랜차이즈 건재 보여줌 B+

-애플 알파벳 아마존 4분기 미리 보기

 

-파월의 핵심 메시지

과도한 낙관론을 경계하는 연준과 파월

파월이 서론에서 강조한 내용

=> (시장 생각과 달리) 연말까지 고금리 정책 유지 한다고 보지만 주식 시장의 핵심 변수 아냐 

인플레이션 수준을 2% 로 낮추기 위해 최대한의 노력을 하겠다 => 2% 수준까지 금리인상 가능성 시사

3월에도 금리인상 한차례 더 있을 것이라고 시장은 예측

그러나 본문에서 "Disflation" 13회 사용 

연말정도 되면 기준금리를 낮출 것으로 시장은 예측 

인플레이션은 이제 신경은 안 써도 되고 금융시장 - 개별업종, 개별종목의 펀더멘털을 봐야 한다

-IT업종보다 더 반등한 주택업종: 시사점?

적자 IT회사 주가 금년 +28% 급등

적자 IT업종 +28%

공매도 상위 업종 +23%

S&P500 +7%

주택업체들 작년 6월부터 V자 회복

DR Horton 시총 40조 원  Market cap $ 34bn 주가바닥 (22.6) +70% 

KB Home Market cap $3bn, 주가바닥 (22.6) +56% 

주택업체 주가 반등 3가지 시사점

-점진적 주택 경기 회복 가능성(특히 모기지 금리 추가 하락 시)

-주택업체 금년 수익성 악화(국내 같이 원가 압박)

-미국 주택시장 지난 10년간 레버리지 많지 않아(한국과 반대) 주택 가격 추가 하락 제한적

=> 미국 경제 연착륙할 수 있는 이쥬 중 하나 

-테슬라 1월 미국 판매 70% 이상 급증 가능성

미국 1월 전기차 판매 +72% 급증

하이브리드 -1% 감소

테슬라의 가격 인상발 전기차 시장 특수 

-메타 4분기 => 프랜차이즈 건재 보여줌 B+

메타 생각보다 "괜찮은" 실적과 우호적 가이던스

저커버그: Focus on priortization and efficiency

4분기 매출:-4% (환율 영향 배제시 +2%)

청신호: Engagement 강화, AI 이용해 그동안 문제점 극복 조짐 (=> Reels)

4분기 영업이익률:20% (2022년 25% = > 구조조정 비용 $42억 달러 제외 시 영업이익률 38% 였음)

자사주 매입 프로그램 추가 발표: 400억 달러

23년 비용 통제(-5% 하향) 및 설비투자 (-11% 하향)

극복 이유는 인력, 고객 충성도, 브랜드 RR 제외 4분기 마진 34% => 23년 41%

주가 바닥에서 110% 상승 밸류에이션 걱정 (과거 몇 달 동안 과매도 되었었고 현재 수준은 적절한 밸류에이션이라는 평가)

 

-애플 알파벳 아마존 4분기 미리 보기

애플 4분기 미리 보기

iPhone sales:$68.4bn vs $71.6bn a year ago

=> 내구재 수요 둔화 우려 속 아이폰 판매 8% 감소로 상당히 선방 시장우려보다는 훨씬 좋았음 

중국(수요, 공급) - 하청 회사인 폭스콘에서 관리를 잘하는 것 같다는 평가

수익성 유지?  매출 총 이익률 43%, 영업이익률 31% 어려운 분기였음에도 양호한 실적 발표

 

월가의 소식
by 이항영 위원 

 

나스닥 연초대비 16.3% 상승 47년 만에 최고 기록 

메타플랫폼+빅 테크 랠리

나스닥 연초 이후 오늘까지 16

4%, 1975년 이후 최고 기록 

S&P500 골든 크로스 작년 3/11일 이후 처음 

골든 크로스시 4번 중 3번의 확률로 주가 상승, 앞으로 100 이상 상승 시 불마켓 Bull Market 진입 

그렇게 되면 리세션 선언 없이 베어마켓에서 불마켓 진입하는 흔치 않은 상황 

원인: 금리 인하에 대한 기대감 

하지만 실질적으로 금리 인하는 내년에 시행할 것이라고 예상 

점도표 상의 높이와 시장의 기대와는 갭이 큼 

10년물 2년물 금리 하락- 긍정적 요인

미국 달러 - 추세 하락 - 실적에서의 환율 부담 감소, 23년 1분기 반영 예정 

금값 상승 중 숨 고르기, 비트코인 상승추세 (코인베이스, 페이팔, 블록- 비트코인과 상승세 같이함)

ARKK +6.6%  급등

메타 주가 +23.2% 4분기 연속 매출 감소 - 매출의 감소세 끝났음을 강력히 시사

2023년 경영의 효율성 강조, 월가의견 26곳 업데이트-26곳 모두 목표주가 상향, 투자의견 3곳 상향 

 

참고($5 billion and over) 최근 올해 실적 발표하며 50억 달러이상의 자사주 매입을 발표한 기업

Chevron $75 billion

Meta $40 billion

Mondelez $6 billion

BlackRock $5.2 billion

Bank of New york Mellon $5 billion

UPS $5 billion

Marathon Petroleum $5 billion

=> 유래 없는 자사주 매입 발표

기타 특징주

얼라인 테크놀로지 (투명 교정장치)  +27.3%  작년 하락치 한꺼번에 만회 

깜짝 실적

1.73 vs 1.56

9.02 억 달러 vs 8.93 억 달러 

ELF 뷰티

기대이상 깜짝 실적 

주당 이익 48센트  VS 23

매출 1.465억 달러   VS 1.21

2023년도 가이던스도 상향 

 

로이타 단독, 테슬라 상해공장 최대치 생산 확대 +3.7% 

풀케파로 공장 돌리고 있음, 수요가 살아나고 있다는 이야기!