[미국 주식에 미치다]2023년 2월 7일 AI투자 활용 파월의장 발언 앞두고 소폭 하락한 뉴욕증시

[미국 주식에 미치다]

2023년 2월 7일 방송 브리핑

 

2023년 2월 6일 뉴욕 증시 마감 시황

 

미 증시 동향
by 미래에셋 증권

미 증시는 지난 금요일 견고한 고용보고서 결과에 따른 달러강세 및 금리상승세가 이어지자 차익실현 매물이 출회하며 하락 출발.

이런 가운데 장중 발표된 고용동향지수가 전월보다 소폭 개선된 결과를 내놓자 달러강세, 국채금리 상승폭 확대되며 나스닥이 장중 1% 넘게 하락하는 등 기술주 중심으로 매물 출회.

다만 경기에 대한 자신감이 유입되며 일부 반발 매수세가 유입되기는 했으나 그 폭은 제한적인 가운데 3대 지수 모두 하락 마감

다우 -0.10 % , 나스닥 -1.00%, S&P500 -0.61%, 러셀 2000 -1.40%

특이종목
by 미래에셋 증권

델, 5% 정리해고

S&P500 의 11개 업종 중 유틸리티 (+0.25%), 필수소비재(+0.02%)를 제외한 9개 업종은 하락.

특히 소재, IT, 커뮤니케이션서비스가 1%대 하락을 기록.

델(-3.0%) 컴퓨터는 PC와 노트북 수요 둔화 영향으로 고용인력의 5%에 해당하는 약 6650여 명이 인력을 해고할 계획이라고 밝혀.

 TSMC(-3.0%)도 수요 악화를 이유로 부진한 실적에 대한 우려가 부각되면서 하락.

여기에 인텔(-5.4%)은 경쟁 업체들인 엔비디아(-0.05%)와 AMD(-2.8%)등에 점유율을 잠식당할 수 있다는 우려로 급락.

반도체 및 반도체 장비 업체들의 부진한 주가 흐름 영향으로 필라델피아반도체지수 역시 1.7% 하락

미 증시 마감 시황
by 여도은 앵커

다우 -0.10 % , 나스닥 -1.00%, S&P500 -0.61%, 러셀 2000 -1.40%

뉴욕증시, 파월의장 연설 앞두고 일제히 하락

유가 1%대 상승, 베럴당 80달러선에서 머물렀던 유가가 74달러대 움직임 

전반적인 시장상황 및 뉴스

파월의장 연설예정-경제클럽 행사 

고용데이터가 좋게 나오면서 매파적인 발언을 예상하여 시장 얼어붙을 것에 대한 우려가 선반영 됨 

이전 파월 의장의 발언, 인플레이션 2% 대로 낮아지면서 실업률은 급등하지 않을 가능성이 있다.

고용시장이 지속적으로 견조할 것임을 시사, 경기에 대한 연착륙 가능성을 시사 

채권시장, 국채금리 움직임- 미국 2년물 국채금리 급등 4.468% 까지 상승(전일대비 16bp상승)

10년물 국채금리 3.644% (10bp상승)

달러 인덱스 기준 103.77까지 상승(전일대비 0.7% 이상 상승)

고용 관련 데이터 -고용 추세 지수 ETI 상승, 컨퍼런스 보드 발표 118.74  직전월 117.06  두 달 연속 상승 

=> 노동시장 여전히 과열되었음을 뒷받침하는 수치

IT업계에서 감원이 지속되고 있지만 전체 노동시장에서 차지하는 비중 1% 정도라서 영향이 거의 없는 것으로 보임

이번 주 디즈니, 펩시코, 치폴레 등 실적 발표 예정

핀터레스트 부진한 실적발표로 시간 외 9% 이상 하락

테슬라 주가 2% 넘는 상승, 루시드 3% 이상 상승, 전반적인 전기차 섹터 주가 선방 

페이팔 - 투자의견 하향조정 실적발표 앞두고 신중한 입장, 마이너스 성장에 대한 이야기가 나오고 있음

펩시콜라- 이번주 실적발표 예정 1.6%대 상승 마감 

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심층 인터뷰
by 크래프트 테크놀로지스 홍콩법인 오기석 법인장- AI전문 운용사가 보는 금융시장의 미래

인공지능을 투자 쪽에 어떻게 접목시킬 수 있을까?

ChatGPT에 시장을 이길 수 있는 전략을 만들어달라는 질문을 했을 때?

2021년도 정보까지만 학습했다는 대답. 

금융 관련 정보는 전문가에게 상의하라는 대답.

ChatGPT의 파괴력

OpenAI의 솔루션- 현존하는 가장 유명, 강력한 인공지능 모델 - 쌍방향 인공지능

최단기간 1백만 가입자 달성

ChatGPT 1백만 가입자 달성까지의 기간-5일

의사, 변호사, MBA 시험 합격: 와튼스쿨 터비시 교수-ChatGPT 가 금융 애널리스트, 컨설턴트 등 고임금 지식노동자의 업무 일부를 자동화하는데 탁월한 능력을 보였다. 

ChatGPT를 통한 투자 아이디어 구현은?

"시장 이기는 ETF 만들어줘"... "ChatGPT에 물었더니-답변 거절

현재까지는 답변을 거절하고 있음

2021년까지의 데이터만을 기반으로 학습되었다는 한계,

금융투자 관련 답변에는 의도적으로 회피하는 모습 

투자 전략에 인공지능을 활용하는 것이 불가능 한가?

다양한 펀드 및 ETF를 통해 인공지능 투자 전략이 등장하고 있음 

사람보다 빠르게 의사 결정을 내려야 하는 전략 들에서는 인공지능을 활용하기도 함

투자 혁신을 가져올 2023년 10대 인공지능 기술 (ChatGPT 답변)

1. 기계학습:명시적인 프로그래밍 없이도 컴퓨터가 데이터로부터 학습하고 시간이 지남에 따라 성능을 향상할 수 있습니다. 재무 데이터의 패턴을 식별하고 시장 추세를 예측할 수 있습니다. 

2. 딥 러닝: 대량의 데이터에 대한 인공 신경망 훈련과 관련된 기계 학습 유형입니다. 주가, 거래량, 경제 지표 등 복잡한 재무 데이터를 분석하고 해석하는 데 사용할 수 있습니다.

3. 예측 분석: 시장 동향을 예측하고 잠재적인 투자 기회를 식별하는 데 사용됩니다. 기계 학습 알고리즘 및 데이터 분석 기술을 사용하여 수행 할 수 있습니다.

4. 센티먼트 분석: 문어나 구어로 표현된 감정을 분석하고 해석할 수 있습니다. 특정 회사 또는 산업에 대한 대중의 정서를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

4. 자동 매매 알고리즘: 시장 데이터를 실시간으로 분석하고 미리 정의된 규칙에 따라 거래할 수 있는 자동 거래 시스템을 만드는 데 사용됩니다.

6. 자연어 처리: 컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고 처리할 수 있도록 합니다. 재무 보고서, 뉴스 기사 및 소셜 미디어와 같은 비정형 데이터의 분석 및 해석 가능합니다.

7. AI기반 로보어드바이저: 알고리즘과 기계 학습을 사용하여 포트폴리오를 관리하고 투자 조언을 제공하는 자동화된 투자 플랫폼입니다.

8. 프로세스 자동화: 데이터 입력 및 분석과 같은 반복적인 작업 및 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

9. 커스터마이징: AI를 사용하여 특정 재무 목표, 위험 허용 범위 및 기타 요인을 기반으로 투자 권장 사항 및 포트폴리오를 사용자 정의할 수 있습니다.

10. 빅데이터: 기계 학습 및 기타 AI기술을 통해 기업과 개인이 생성하는 방대한 양의 데이터를 분석하는 것을 말합니다. 인사이트를 추출하고 시장 동향 및 투자 기회를 예측하는 데 사용할 수 있습니다. 

AI전략들 마다 각기 다른 투자 성과

3년 환산 수익률

크래프톤테크놀로지스 11.81%, AMOM 10.01%, S&P500 9.5%, AIVL 4.72%, AIEQ 4.65%, WIZ 3.29% 

AIVI 2.39%, ERSX -0.63%, ENTR -3.54% 

AI 전략들 마다 각기 다른 AI활용 방법

AIEQ AI Powered Equity ETF

NYSE 최초상장 AI ETF- IBM Watson 모델 활용, 자연어 처리 보델, 일간 포트폴리오 변경

QRFT 

Qraft AI-Enhanced U.S Large Cap ETF

NYSE 2번째 상상 AI ETF, 크래프트 테크놀로지스 자체기술, 금융시장 데이터 처리 딥러닝 모델, 원간 포트폴리오 변경 

왜 인공지능별로 각기 다른 결과가 나오는가?

사람을 이 각기 다른 성격을 가진 것처럼 인공지능도 각기 다른 목적으로 구축

학습방법, 사용 데이터, 인공지능 모델에 따라 다른 결과-결국은 사람이 중요

인공지능이 강력한 것이 아니라, 인공지능을 잘 활용하는 사람이 강력한 것 

 

월가의 소식
by 이항영 위원

연준을 믿기 시작한 증시?

금리 급등, 미국 증시 이틀째 하락

다우 -0.10 % , 나스닥 -1.00%, S&P500 -0.61%, 러셀 2000 -1.40%

월스트릿 저널의 기사 인용: 드디어 시장이 연준을 믿기 시작했다.

10년물 금리 상승, 미국 달러도 상승세, 금값 소폭 하락, 비트코인 

기대 정책금리 추이 VS 연준 점도표 => 지난 토요일~ 월요일까지 5월 금리인상 방향으로 변화 

 

골드만삭스 향후 12개월 리세션 진입 확률 35%->25% 

노동 시장의 지속적인 강세와 비즈니스 조사의 초기 개선 징후는 단기 침체의 위험이 눈에 띄게 감소했음을 시사

연준이 연착륙을 할 것이라는 베팅은 올해 시장 반등에 도움이 됨

문제는? 골드만 삭스 주식 전략가 데이비드 코스틴: 이러한 낙관론이 시장에 이미 반영이 되었다 

(이익조정치가 내려오고 있다는 이야기) 

특징 종목 

타이슨 푸드 : 전 세계 2위, 미국 1위 육 가 금류 가공업체 - 어닝미스

페이팔: 레이몬드 제임스 매수->중립

다음 주 실적발표 부담

최근 주가 비트코인 가격과 밀접한 움직임

애플 페이, 구글, 삼성페이 등 간편 결제 및 P2P 시장 무한 경쟁이 갈수록 부담 

테슬라: 웨드부시 200 -> 225, RBC 186->223 목표주가 상향 

테슬라 모델 3, 모델 Y재고 수준 낮아짐 - 수요가 살아나고 있다는 이야기

RH: 최근 3분기 실적발표 수정 재공시